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Praktiker platziert Unternehmensanleihe
08.02.2011
aktiencheck.de
Kirkel (aktiencheck.de AG) - Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG (ISIN DE000A0F6MD5 / WKN A0F6MD) meldete am Dienstag, dass sie eine Unternehmensanleihe im Umfang von 250 Mio. Euro erfolgreich im Markt platziert hat.
Den Angaben zufolge ist die Anleihe aufgeteilt in Stücke von je 1.000 Euro, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, einen Zinskupon von 5,875 Prozent jährlich und wird an der Luxemburger Börse gelistet werden. Sie diene im Wesentlichen der Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten. Praktiker habe das günstige Marktumfeld genutzt, um sich frühzeitig die nötigen Mittel für die Ablösung der bestehenden Wandelschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen zu beschaffen.
Zur Finanzierung der Akquisition von Max Bahr hatte Praktiker im September 2006 Wandelschuldverschreibungen über einen Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro ausgegeben. Die Laufzeit dieser Wandelschuldverschreibungen endet im September 2011. Darüber hinaus hatte Praktiker im Jahr 2009 am Kapitalmarkt Schuldscheindarlehen in Höhe von 50 Mio. Euro aufgenommen, die nun ein Jahr vor ihrem Fälligkeitstermin gekündigt wurden.
Der über die Refinanzierungsnotwendigkeiten hinausgehende Erlös aus der Anleiheemission dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, hieß es.
Die Aktie von Praktiker notiert derzeit mit einem Minus von 0,59 Prozent bei 7,86 Euro. (08.02.2011/ac/n/d)
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